Мужик, вольный богатырь, готовится к битве с драконом, чтобы отомстить за похищение царской дочки. Он репетирует свою речь и тактику, но дракон оказывается не таким уж и страшным. В конце концов, они оба имеют дела, которые нужно выполнить после битвы.